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ABC入场 电动自行车铅改锂“磨刀霍霍”
编辑:高工锂电网 更新于:2020-03-19 15:31:00 阅读:

        ABC锂电三巨头涌入,电动自行车铅改锂“风起云涌”。

        高工锂电综合多位行业人士信息,C厂正在新增两条自行车电池生产线,主要供给合作方哈啰出行。产品方案非其现有的方形或软包规格,材料选型极有可能为磷酸铁锂。

        事实上,在与蚂蚁金服、哈啰出行成立合资公司之时,其就曾提到过:公司深刻理解市场需求,已为两轮出行量身定制专用动力电池,并将根据出行数据的积累和分析不断迭代升级,提供更加优质的两轮电池产品。

        也许,新规格电池产品将成为C厂进攻电动自行车市场的秘密武器。

    “ 目前产线及产品型号均属于保密状态,产能预计在今年下半年就会加速释放出来。”一位知情人士透露。

        另据消息称,为提升动力电池事业部盈利能力,BYD也在积极谋划电动自行车市场,电池类型尚未可知,方形或圆柱都极有可能。

        加之此前ATL携软包入局电动自行车领域的消息,可以说,锂电行业ABC三巨头已悉数进场,电动自行车锂电化将开启“磨刀霍霍”的模式。

        一位业内从业者感慨:“之前在动力市场不曾碰到的对手,如今在两轮车市场都碰到了,而且花样百出。”

        就目前国内市场情况来看,自行车用锂电池配套的企业超过30家。2019年出货量位列前三的企业依次为星恒电源、天能电池、博力威。

        其中,星恒电源是唯一一家以锰酸锂方形电池适配为主的电池企业,其市场占比远领先于第二名及之后企业。

        圆柱、方形、软包齐齐扎堆,随着锂电池巨头为电动自行车电池产能加码,两轮电动车市场各类电池类型的纷争割据战也将开始打响。

        诱人的电动自行车市场

        驱动锂电池巨头纷纷入局的核心原因,是电动自行车锂电池渗透率的加速攀升。

        近期,有行业人士向高工锂电反馈,受新冠疫情因素影响,外卖和快递业务高速增长,由此也带动了终端电动自行车及共享电单车需求的增涨,锂电池需求自然上涨。

        实际上,在新国标与3C强制认证的驱动下,2019年电动自行车在“铅改锂”的道路上一路狂奔,锂电池在电动自行车领域应用的勇猛势头已经显露。


        高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,受下游需求强势拉动,2019年中国自行车用锂电池出货量达5.450GWh,同比增长61.5%。预计2020年将提升至8.448GWh,同比增长55%。

而将视角放至全球市场,电动轻型车(注:中国轻型车以自行车为主,故上文主称自行车)用锂电池需求也更为可观。


        GGII数据显示,2019年全球轻型车用锂电池出货量达8.386GWh,同比增长40.3%,至2020年,预计出货量达11.296GWh,同比增长34.7%。

        值得一提的是,作为全球轻型车锂电池巨头,星恒电源无论是在海外市场还是国内市场,锂电池出货量已连续多年占据第一的位置。

        GGII分析认为,自行车锂电池高速增长的驱动力在于:

        1、新国标的具体实施,直接带动主机厂更换铅酸电池,锂电化增速加快;

        2、外卖、快递行业的高速增长,将带动共享电单车需求的起量;

        3、海外出口增加,东南亚市场逐渐增量,尤其是印度市场,预计2020年中国厂商会进一步加大出口。

        就全球轻型车市场而言,只有在产品性能、成本、售后服务、海外市场渠道方面均建立优势的电池企业才能够脱颖而出。

        而瞄准全球电动自行车锂电池的高渗透率,锂电池巨头纷纷入局、加码产能自然不用猜疑。

        电池类型割据战火燃起

        目前,自行车用锂电池进入快速发展期,产品形态、价格、市场竞争等尚未定格,外卖、快递、共享出行等新兴市场的衍生,也在促使着自行车用锂电池市场格局的变化。

        从电池类型看,锰酸锂、三元、磷酸铁锂,方形、圆柱、软包,多种技术路线混战于电动自行车市场。

        一方面,圆柱作为最早实现规模化量产的锂电池类型,凭借其成熟的标准化、自动化与规模化,让其在制造成本上占据一定优势。另一方面,磷酸铁锂成本的进一步下探也在助增其在材料选型上的优势。

        高工锂电了解到,为了满足电动自行车低成本需求,不少圆柱电池厂家将其三元产线改为铁锂产线。同时,三元掺锰也成为不少电池厂家降本的重要“伎俩”。

        然而需要警惕的是,当前电动自行车仍然处于行业门槛低、标准不清晰的阶段,因此市场竞争也较为混乱。由此滋生的因锂电池问题引发的起火事故也时有发生。

        从知名量大的主机厂需求来看,以产品品质、安全为保障前提,性价比成本最高者取胜。

        值得注意的是,锰酸锂电池亦有其无可比拟的优势,作为目前唯一一家以锰酸锂方形电池适配为主的电池企业,星恒电源结合电芯结构、材料体系搭配、设备选型、制造工艺升级等环节的优势,凭借极致的产品性能与性价比,稳居国内电动自行车锂电龙头位置。

        也是凭借星恒电源在电动自行车领域的高市占率,拉动了方形电池在各类型电池比例。

        从电池类型竞争趋势看,由于近两年圆柱电池在电动汽车领域的边缘化,大部分厂家开始转战电动自行车细分领域。海外市场需求以圆柱为主,加之巨头的入局,圆柱电池占比预计将会上升。

        而短期内,星恒电源的霸主地位仍然难以撼动,方形比例还有望继续提升。软包巨头ATL的加入,也让软包电池在自行车市场获得一席之地。

        终端渠道或成重要变量

        业内人士认为,电动自行车锂电池市场之争,终端渠道供给是影响锂电池市场供给格局的重要变量。

        高工锂电了解到,目前自行车用锂电池供应链主要有三种模式:

        一是“电芯+Pack”一体,主要供向主机厂与共享电单车运营商,代表企业包括星恒电源、天能等。

        二是单卖电芯,由Pack厂商对接客户,面向市场为线下渠道门店市场,用于循环寿命衰减/问题电池的更换。同时也面向共享电单车市场。

        三是厂家指定电芯,由Pack厂商对接客户,主要面向的是海外客户及出口市场,指定电芯一般以进口电芯为主。

        目前,电动自行车锂电池需求增量主要来自主机厂,随着锂电池在自行车领域应用成熟,后期共享电单车市场的发力以及线下渠道门店“铅改锂”替换加速,终端渠道对锂电池的需求量增幅或大于主机厂。

        高工锂电董事长张小飞博士指出,在电动自行车领域要全面的替代铅酸,锂电池企业最为紧迫的是要建立模组产品的标准化,并在全面铺开建立售后和代理商系统,如果能将代理商和售后做到和传统铅酸电池业务相抗衡,锂电全面替代铅酸就将快速实现。

        需要警惕的是,由于价格低廉、竞争激烈,当前电动自行车用锂电池产品质量仍然参差不齐,而流向下沉市场渠道门店的锂电池也存在一定的监管疏漏。

        综合来看,选择质量过硬、性价比高的锂电池产品,才是锂电自行车长期向好发展的底层逻辑。

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